Maklerkomplettlösung SACHPUNKT

Kundenvertragsdaten vom Extranet ins MVP

Kürzlich haben wir für ASKUMA-Partner die Maklerkomplettlösung SACHPUNKT, bestehend aus:

  • SACHPUNKT-MVP: kostenloses Maklerverwaltungsprogramm
  • SACHPUNKT-ASKUMA: Maklerextranet ASKUMA
  • SACHPUNKT-SUPPORT: ticketbasierte Wissensdatenbank (im Aufbau)

freigeschaltet. 

Eine wichtige Frage, die wir Ihnen heute erläutern möchten, lautet, wie kommen meine Vertragsdaten des Kunden vom Maklerextranet in mein Maklerverwaltungsprogramm?

Die Lösung ist ganz einfach. In Ihrem SACHPUNKT-MVP unter dem Reiter Service klicken Sie einfach auf das Feld Import der ASKUMA-Vertragsdaten.
Nun betätigen Sie den Button ASKUMA-Daten importieren und innerhalb von Sekunden sind die Vertragsdaten Ihrer Kunden in Ihrem SACHPUNKT-MVP.

SACHPUNKT – die neue Welt des Maklers

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *